CRM & Kontakte
Ein vollständiges CRM-System integriert in Ihre Projektmanagement-Plattform. Verwalten Sie Kontakte, Deals und die gesamte Kundenhistorie. Bruno analysiert E-Mails und erstellt automatisch Kontakte.
Funktionen im Überblick
Ideal für diese Branchen
360° Kundenübersicht
Alle Informationen zu einem Kunden an einem Ort: Kontaktdaten, Projekte, Rechnungen, E-Mails und Zeiteinträge. Nie wieder zwischen verschiedenen Tools wechseln.
- Kontakt-Timeline mit allen Aktivitäten
- Verknüpfte Projekte und Aufgaben
- E-Mail-Historie automatisch synchronisiert
- Individuelle Stundensätze pro Kunde
Musterfirma GmbH
Max Fischer • CEO
3
Projekte
€24k
Rechnungen
156h
Stunden
Letzte Aktivitäten
Deal-Pipeline mit KI
Verwalten Sie Ihre Vertriebschancen visuell auf einem Kanban-Board. Unsere KI bewertet automatisch die Qualität jedes Leads und prognostiziert die Abschlusswahrscheinlichkeit.
- Anpassbare Pipeline-Stufen
- Automatisches Lead-Scoring (0-100)
- Gewichteter Pipeline-Wert
- Churn-Vorhersage für Bestandskunden
Deal-Pipeline
Neu
€24.500
Kontakt
€45.200
Angebot
€67.800
Verhandlung
€89.000
Gewonnen
€125.000
Kundenportal für Transparenz
Geben Sie Ihren Kunden Zugang zu einem Portal, wo sie Projektstatus, Rechnungen und Zeitaufwände einsehen können. Volle Transparenz ohne zusätzlichen Aufwand.
- Eigenes Login für jeden Kunden
- Projektfortschritt in Echtzeit
- Rechnungs- und Zahlungsübersicht
- Angebote digital unterschreiben
Kundenportal
Musterfirma GmbH
Offene Aufgaben
12
Rechnungen
€8.4k
Neueste Aktivität
Ihre Vorteile
360° Kundenblick
Alle Informationen zu einem Kunden an einem Ort.
Deals gewinnen
Optimierte Pipeline für höhere Conversion.
Kunden halten
Erkennen Sie Abwanderungsrisiken frühzeitig.
Häufig gestellte Fragen
Ja, Sie können Kontakte aus CSV-Dateien, vCards oder anderen CRM-Systemen importieren. Ein Mapping-Assistent hilft bei der Zuordnung.
Das Kundenportal ermöglicht Ihren Kunden, Projekte einzusehen, Feedback zu geben und Dokumente herunterzuladen - ohne Zugang zu Ihren internen Daten.
Das KI-gestützte Lead-Scoring bewertet automatisch die Qualität Ihrer Leads basierend auf Interaktionen, Unternehmensgröße und Engagement.
Ja, Sie können E-Mails direkt aus dem Kontaktprofil senden. Diese werden automatisch der Kundenhistorie zugeordnet.
Ja, fynoAI erkennt potenzielle Duplikate beim Import und manuellen Anlegen und schlägt eine Zusammenführung vor.
Sie können beliebig viele eigene Felder anlegen - Text, Zahlen, Auswahllisten, Datum und mehr. Diese erscheinen in Kontaktprofilen und Berichten.
Ja, Sie können dynamische Segmente basierend auf Kriterien wie Branche, Umsatz oder letzter Aktivität erstellen.
Die Deal-Pipeline zeigt alle Verkaufschancen mit Wert, Phase und Wahrscheinlichkeit. Per Drag & Drop verschieben Sie Deals zwischen Phasen.
Ja, alle Interaktionen (E-Mails, Anrufe, Meetings, Notizen) werden automatisch in der Kundenhistorie protokolliert.
Ja, Sie können Follow-up-Aufgaben direkt aus dem Kontaktprofil erstellen. Diese erscheinen auch in Ihrem persönlichen Dashboard.
Bereit für die Zukunft?
Lassen Sie sich unverbindlich beraten und erfahren Sie, wie fynoAI Ihr Business transformiert.
Kostenlose Beratung - keine Verpflichtung